Terletak di negara fiksi bernama Daeho yang tidak ada dalam sejarah atau di peta, ini tentang cinta dan pertumbuhan penyihir muda saat mereka mengatasi nasib buruk mereka karena mantra sihir terlarang yang dikenal sebagai "alkimia jiwa", yang memungkinkan jiwa untuk bertukar tubuh.
Ini mengikuti kisah seorang pembunuh elit bernama Naksu, yang jiwanya secara tidak sengaja terperangkap di dalam tubuh lemah pelayan Mu Deok—Jang Uk dari keluarga penyihir yang kuat dan mulia di negara tersebut. Tuan muda Keluarga Jang, Jang Uk, menyimpan rahasia kelam tentang skandal kelahirannya. Dia ingin pembunuh tangguh itu membantu mengubah takdirnya.
