Setelah pengkhianatan kekasihnya, naga kuno Tian Yao mendapati dirinya terluka parah dan patah hati. Wanita yang dicintainya mengkhianatinya dengan memotong-motongnya dan melepaskan sisik naganya lalu menyegel bagian tubuhnya di lima tempat. Hanya karena keberuntungan jiwanya bisa lolos. Kini terlahir kembali, dia bertemu Yan Hui, yang bersumpah untuk melindunginya saat dia mengambil tulangnya yang hilang.
Menemukan anjing laut di dalam danau, Tian Yao melihat peluangnya. Setelah bertemu Yan Hui, Tian Yao menjadi penuh harapan, mengetahui bahwa dia memiliki skala pelindung jantungnya yang dapat membuka segel itu. Tian Yao memanfaatkan Yan Hui untuk mengambil bagian tubuhnya yang dicuri. Yan Hui lalu merencanakan pelariannya namun gagal.
Anehnya, dia mendapati hubungan mereka semakin dalam seiring berjalannya waktu. Tian Yao mengagumi upaya berulang-ulang Yan Hui untuk menyelamatkannya, sementara Yan Hui menghargai ikatan kuat yang telah mereka ciptakan. Misteri akan semakin banyak saat Yan Hui mengetahui asal usul aslinya.
