Itu terjadi di antara dua dunia, dunia nyata tempat kita tinggal dan dunia lain tempat tinggal naga. Nagi adalah gadis SMA pencinta fantasi yang hidup di dunia nyata. Dia memiliki kemampuan khusus yang memungkinkannya memvisualisasikan warna setiap kali dia mendengar suara dan merasa tidak cocok dengan lingkungan sekitarnya. Dari titik tertentu, dia mulai diganggu oleh lamunan berulang kali tentang terbang di langit.
Sementara itu, Tyme tinggal di dunia alternatif Upananta, dimana terjadi fenomena aneh dimana banyak pulau terbang jatuh dari langit. Akuta Sky Group, yang dipimpin oleh pahlawan Akuta, telah berusaha menyelamatkan orang-orang dari bahaya kehancuran dunia. Tyme mengagumi Akuta dan memutuskan untuk bergabung dengan kelompoknya sebagai penunggang naga, namun dia tidak senang karena dia tidak dapat mendengar suara para naga dan akhirnya dianggap sebagai “putus sekolah”.
Suatu hari, dua dunia berpotongan, dan Nagi bertemu Waktu dari Upananta. Meskipun keduanya berasal dari dunia yang berbeda, mereka menemukan kesamaan dalam kenyataan bahwa mereka berbeda dari orang-orang di sekitar mereka.
